Verwalten Sie Ihre Kunden effizient an einem Ort
ToBill zentralisiert alle Ihre Kundeninformationen in einem intelligenten Adressbuch. Rechnungs- und Offertenverlauf, benutzerdefinierte Felder, interne Notizen, Kundengruppen — finden Sie sofort alles, was Sie für eine einwandfreie Kundenbeziehung brauchen.
Warum ToBill für Ihre Kundenverwaltung
Zentralisiertes Adressbuch
Vereinen Sie alle Ihre Kundenkontakte an einem Ort: Kontaktdaten, Rechnungs- und Lieferadressen, UID-Nummern, mehrere Ansprechpartner. Schluss mit verstreuten Tabellen und verlorenen Informationen.
Vollständiger Kundenverlauf
Greifen Sie mit einem Klick auf den vollständigen Verlauf jedes Kunden zu: erstellte Rechnungen, gesendete Offerten, erhaltene Zahlungen, versendete Mahnungen. Behalten Sie den Überblick über Ihre Geschäftsbeziehung und den pro Kunde generierten Umsatz.
Benutzerdefinierte Felder und Notizen
Fügen Sie massgeschneiderte Felder hinzu, um das Kundenprofil an Ihr Geschäft anzupassen (Branche, bevorzugte Sprache, Sonderkonditionen). Interne Notizen ermöglichen es Ihnen, wichtige Informationen festzuhalten, die nur für Ihr Team sichtbar sind.
Import, Export und erweiterte Suche
Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte aus einer CSV- oder Excel-Datei in wenigen Klicks. Exportieren Sie Ihre Kundendatenbank jederzeit. Die erweiterte Suche mit Filtern ermöglicht es Ihnen, jeden Kunden sofort zu finden.
So verwalten Sie Ihre Kunden mit ToBill
Erstellen Sie Ihre Kundendatenbank
Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte aus einer CSV-Datei oder geben Sie sie manuell ein. ToBill erkennt Duplikate und hilft Ihnen, Ihr Adressbuch von Anfang an zu bereinigen.
Organisieren Sie mit Gruppen
Ordnen Sie Ihre Kunden in Gruppen ein (Privatpersonen, Unternehmen, Branche, Region), um Ihre Vertriebsaktionen zu segmentieren und Ihre Kommunikation zu personalisieren.
Fakturieren Sie direkt aus dem Kundenprofil
Erstellen Sie aus jedem Kundenprofil heraus mit einem Klick eine Rechnung oder eine Offerte. Alle Kontaktdaten werden automatisch vorausgefüllt — Sie sparen bei jedem Dokument wertvolle Zeit.
Verfolgen Sie Aktivität und Status
Sehen Sie den Status jedes Kunden (aktiv, inaktiv, Interessent), den Gesamtrechnungsbetrag, ausstehende Zahlungen und den Austauschverlauf. Treffen Sie fundierte Entscheidungen dank einer vollständigen Übersicht.
Sehen Sie die ToBill-Kundenverwaltung in Aktion
Ergänzende Funktionen
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