Verwalten Sie Ihre Kunden effizient an einem Ort
To Bill zentralisiert alle Ihre Kundeninformationen in einem intelligenten Adressbuch. Rechnungs- und Offertenverlauf, benutzerdefinierte Felder, interne Notizen, Kundengruppen — finden Sie sofort alles, was Sie für eine einwandfreie Kundenbeziehung brauchen.
Vorteile
Warum To Bill für Ihre Kundenverwaltung
Zentralisiertes Adressbuch
Vereinen Sie alle Ihre Kundenkontakte an einem Ort: Kontaktdaten, Rechnungs- und Lieferadressen, UID-Nummern, mehrere Ansprechpartner. Schluss mit verstreuten Tabellen und verlorenen Informationen.
Vollständiger Kundenverlauf
Greifen Sie mit einem Klick auf den vollständigen Verlauf jedes Kunden zu: erstellte Rechnungen, gesendete Offerten, erhaltene Zahlungen, versendete Mahnungen. Behalten Sie den Überblick über Ihre Geschäftsbeziehung und den pro Kunde generierten Umsatz.
Benutzerdefinierte Felder und Notizen
Fügen Sie massgeschneiderte Felder hinzu, um das Kundenprofil an Ihr Geschäft anzupassen (Branche, bevorzugte Sprache, Sonderkonditionen). Interne Notizen ermöglichen es Ihnen, wichtige Informationen festzuhalten, die nur für Ihr Team sichtbar sind.
Import, Export und erweiterte Suche
Importieren Sie Ihre bestehenden Kontakte aus einer CSV- oder Excel-Datei in wenigen Klicks. Exportieren Sie Ihre Kundendatenbank jederzeit. Die erweiterte Suche mit Filtern ermöglicht es Ihnen, jeden Kunden sofort zu finden.
So funktioniert's
So verwalten Sie Ihre Kunden mit To Bill
Datenbank erstellen und ordnen
Kontakte importieren (CSV) oder manuell erfassen, dann in Gruppen einordnen (Privat, Unternehmen, Branche, Region).
Aus dem Kundenprofil fakturieren
Mit einem Klick aus dem Profil eine Rechnung oder Offerte erstellen: alle Daten sind vorausgefüllt.
Aktivität und Status verfolgen
Status jedes Kunden, fakturierten Betrag und offene Zahlungen einsehen.
Jetzt starten
Bereit, Ihre Kunden besser zu verwalten?
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