Pour les fiduciaires
Tous vos mandats To Bill dans un seul cockpit
Le cockpit est l'espace des fiduciaires dans To Bill. Une carte par mandat montre ses tâches, ses créances ouvertes, les chiffres de l'exercice comparés à l'an dernier et ses alertes, comme une clôture en retard. Une seule liste réunit ce qui attend, tous mandats confondus.
Sur cockpit.tobill.ch, avec votre compte To Bill
Mandats
Chaque mandat, ses chiffres et sa comptabilité
Créez l'entreprise d'un client, invitez-le à rattacher la sienne, ou acceptez son invitation depuis To Bill. L'aperçu d'un mandat montre les chiffres de l'exercice face à l'année précédente (ventes, bénéfice, banque et caisse, clients à encaisser, fournisseurs à payer) et l'état de sa comptabilité.
- « Ouvrir dans To Bill », après une confirmation, pour travailler dans les livres du client.
- Les exports pour Banana, Abacus, Crésus et WinBIZ, par mandat ou pour plusieurs mandats à la fois.
- Le fichier TVA eCH-0217 pour le Portail AFC.
- Le copilote fiduciaire rédige la synthèse du mois, à vérifier, si les réglages IA du client le permettent.
À traiter
Une seule liste pour tout ce qui attend
TVA, impôt anticipé, salaires (AVS, LPP, impôt à la source, certificats), clôtures, tâches, banque, pièces à comptabiliser, justificatifs : la liste À traiter réunit les échéances de tous vos mandats, la plus urgente en premier. Un point quitte la liste quand le travail est fait.
- Des filtres par type, échéance, mandat et responsable, et les vues En retard, Cette semaine, Attribués à moi.
- Au clavier : j et k pour naviguer, Entrée pour ouvrir.
- Vos mandats ou tout le cabinet, d'un clic.
Tâches et processus
Des tâches par mandat et des processus prêts à lancer
Chaque mandat a son tableau de tâches : À faire, En cours, Terminée. Une carte porte une description, un responsable, une échéance, des commentaires et des pièces jointes. Trois processus créent les tâches pour vous : bouclement annuel, décompte TVA et reprise d'un mandat.
- Un processus se lance sur plusieurs mandats à la fois.
- Une échéance qui tombe un week-end ou un jour férié passe au jour ouvrable suivant.
- Les échéances des salaires du client se règlent depuis le cockpit : AVS, LPP, impôt à la source, certificats.
Équipe du cabinet
Votre équipe, avec un rôle pour chacun
Invitez vos collaborateurs et attribuez-leur des mandats. Le Propriétaire et les Admins voient tous les mandats ; un Collaborateur travaille sur ceux qui lui sont attribués ; un Lecteur les consulte et les exporte, sans rien modifier.
- Un mandat sans responsable est signalé « Non attribué ».
- Retirer l'accès d'une personne prend effet immédiatement.
- Le cockpit existe en français, en allemand, en italien et en anglais.
Accès client
Votre client garde la main
Rien ne se voit sans l'accord du client : c'est lui qui rattache son entreprise à votre cabinet, et son invitation fixe vos droits. Dans ses paramètres, il voit qui le suit et peut mettre fin au mandat à tout moment ; le cabinet perd alors l'accès.
- Sur un mandat créé ou rattaché par le cabinet, vos collaborateurs travaillent avec le rôle fiduciaire : factures, clients, dépenses, paiements et comptabilité, sans les utilisateurs, les paramètres ni l'abonnement.
- Ouvrir l'espace d'un client demande une confirmation.
- Les demandes de justificatifs partent de votre adresse, et jamais sans vous.
Le cockpit en questions
Le guide des fiduciaires, écran par écran, est sur docs.tobill.ch.
Comment ouvrir un compte fiduciaire ?
Sur cockpit.tobill.ch, avec « Créer un compte fiduciaire ». La personne qui crée le cabinet en devient Propriétaire, puis invite son équipe ; inviter demande une adresse e-mail confirmée.
Comment un client devient-il mon mandat ?
De trois façons : vous créez son entreprise ; vous l'invitez à rattacher la sienne (l'invitation vaut 14 jours, et son clic sur « Rattacher au cabinet » vaut accord) ; ou il vous invite lui-même depuis To Bill.
Une entreprise créée par le cabinet a-t-elle son propre abonnement ?
Oui. Son essai de 7 jours commence à sa première ouverture ; ensuite, elle a besoin de son propre abonnement.
Quels exports comptables sont disponibles ?
Banana (.txt), Abacus (.xml AbaConnect), Crésus (.txt) et WinBIZ (.txt), jusqu'à deux ans par export, avec la correspondance des comptes et des codes TVA enregistrée par mandat et par logiciel. Plusieurs mandats se téléchargent ensemble dans un ZIP.
Le copilote fiduciaire envoie-t-il des données à l'IA ?
Seulement si les réglages IA du client le permettent. Il envoie les chiffres du mois, les contrôles en échec et les échéances, jamais les noms des clients, les IBAN ni les e-mails, et il n'envoie rien au client.
Ressources
Guides pour les fiduciaires
Prêt à démarrer
Ouvrez le cockpit de votre cabinet
Créez votre compte fiduciaire sur cockpit.tobill.ch, invitez votre équipe et ajoutez vos premiers mandats.
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